江蘇鋼鐵業(yè)“瘦身”檢驗(yàn)：虧損面縮小行業(yè)集中度提升

到2017年上半年，江蘇鋼鐵行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)增速已超過(guò)全省規(guī)上工業(yè)平均水平，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率達(dá)到4.4%，同比2015年、2016年提高1個(gè)、0.2個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，虧損企業(yè)數(shù)由2015年的310家減少至173家，虧損面從21.3%下降到13.8%。

產(chǎn)能僅次于河北的鋼鐵第二大省江蘇，在去產(chǎn)能的大背景下，歷經(jīng)取締“地條鋼”風(fēng)暴的洗禮，近況如何？

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者近日在調(diào)研中獲悉，江蘇鋼鐵行業(yè)總量規(guī)模仍領(lǐng)先于全國(guó)，繼續(xù)在省域內(nèi)發(fā)揮著重要支柱產(chǎn)業(yè)的作用；經(jīng)歷“地條鋼”瘦身后，鋼鐵企業(yè)數(shù)量下降，戶均產(chǎn)值得以提升。

據(jù)江蘇省發(fā)改委通報(bào)，全省13個(gè)地級(jí)市中有10個(gè)曾出產(chǎn)“地條鋼”，共查處“地條鋼”企業(yè)63家，合計(jì)產(chǎn)能1233萬(wàn)噸，已按中央要求全部取締出清。

自落實(shí)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鋼鐵行業(yè)“去產(chǎn)能”已有1年多。到2017年上半年，江蘇鋼鐵行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)增速已超過(guò)全省規(guī)上工業(yè)平均水平，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率達(dá)到4.4%，同比2015年、2016年提高1個(gè)、0.2個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，虧損企業(yè)數(shù)由2015年的310家減少至173家，虧損面從21.3%下降到13.8%。

2016年，江蘇一共壓減鋼鐵產(chǎn)能580萬(wàn)噸。隨著鋼材價(jià)格穩(wěn)步上揚(yáng)，鋼鐵行業(yè)整體獲利能力提高，鋼鐵產(chǎn)業(yè)是否迎來(lái)了拐點(diǎn)？

大企業(yè)回升幅度高于全行業(yè)

2016年，江蘇共有規(guī)模以上鋼鐵企業(yè)1322家，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值9676億元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額約9742億元、414億元，分別占全國(guó)比重為14.3%、15.4%、25%，主要指標(biāo)僅次于河北。

其中，主要產(chǎn)品粗鋼、鋼材在2016年分別實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量11080.5萬(wàn)噸、13469.7萬(wàn)噸，占全國(guó)產(chǎn)量比重分別為13.7%、11.8%，顯示出江蘇鋼鐵產(chǎn)業(yè)在全國(guó)的重要地位。

分地區(qū)看，蘇南地區(qū)集中了全省一半以上的鋼鐵企業(yè)，企業(yè)數(shù)和產(chǎn)值在2016年分占全省的54.1%、65%，其中蘇州鋼鐵產(chǎn)值就占到全省的兩成半，以一地級(jí)市之力超過(guò)了蘇中（3市，占比11.3%）和蘇北（5市，23.7%）。

經(jīng)過(guò)1年多的調(diào)整，江蘇鋼鐵企業(yè)已從2015年的1456家減少到2017年6月末的1250家，同比下降14.1%。但是，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)比重回升至6.2%，企業(yè)戶均產(chǎn)值達(dá)到8.5億元，比2015年提升25%。

“在大浪淘沙過(guò)程中，大企業(yè)顯示出其特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)。”江蘇省經(jīng)信委和統(tǒng)計(jì)局人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，實(shí)踐證明，鋼鐵需要較高的行業(yè)集中度。比如，沙鋼集團(tuán)主導(dǎo)并參與了諸多行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，興澄特鋼保持每年10%的產(chǎn)品更新率。

以2016年數(shù)據(jù)看，江蘇鋼鐵行業(yè)大型企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6606.7億元，較2015年四季度提高0.8個(gè)百分點(diǎn)，占全行業(yè)比重接近70%，高于全省規(guī)模以上工業(yè)大型企業(yè)產(chǎn)值占比31.9個(gè)百分點(diǎn)，這意味著經(jīng)過(guò)去產(chǎn)能后，鋼鐵行業(yè)企業(yè)規(guī)模集中度已超過(guò)了全省平均水平，而業(yè)內(nèi)的規(guī)模以上企業(yè)更能適應(yīng)市場(chǎng)，呈現(xiàn)出大型企業(yè)主導(dǎo)行業(yè)的局面。

并且，從大型鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)增速等主要核心數(shù)據(jù)看，回升幅度明顯高于全行業(yè)，尤其是利潤(rùn)占全行業(yè)指標(biāo)從2015年的56.5%提升到2017年1-6月的70.9%，快于全行業(yè)0.6個(gè)點(diǎn)。

截至2017年6月，大型鋼鐵企業(yè)產(chǎn)值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)增速均快速回升，回升幅度明顯快于全行業(yè)平均水平，2015年、2016年、2017年1-6月大型企業(yè)產(chǎn)值增速分別為-6.8%、2.9%、24.1%，合計(jì)回升30.9個(gè)百分點(diǎn)，回升幅度高于全行業(yè)10.6個(gè)百分點(diǎn)。

2016年第四季度，江蘇鋼鐵產(chǎn)能利用率恢復(fù)到77%。2017年1-6月，江蘇鋼鐵行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為4.4%，雖仍低于全省平均水平1.9個(gè)百分點(diǎn)，但差距較2015年縮小了1.2個(gè)百分點(diǎn)。

“仍處于隧道中，但已看見(jiàn)了出口的陽(yáng)光，距離出口還需要時(shí)間。”常州中天鋼鐵一位高管向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者評(píng)價(jià)。

仍需降杠桿調(diào)結(jié)構(gòu)

在鋼鐵企業(yè)數(shù)量減少的情況下，2016年度江蘇粗鋼、鋼材產(chǎn)量增幅同比下降7個(gè)、3.6個(gè)百分點(diǎn)；2017年1-6月的粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.7%，但鋼材產(chǎn)量同比僅增長(zhǎng)0.5%。

在規(guī)上工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量目錄列統(tǒng)的22種鋼材中，江蘇能生產(chǎn)21種（鐵道用鋼材除外），尤其是鋼筋、線材和棒材（建筑鋼材）產(chǎn)量占比均在全國(guó)前三。

在鋼材產(chǎn)品品種相當(dāng)齊全的條件下，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尚有轉(zhuǎn)型升級(jí)的空間。一方面，建筑類(lèi)鋼材占比近50%，進(jìn)行調(diào)整可降低對(duì)房地產(chǎn)的依賴(lài)，而與汽車(chē)、電氣、精密儀器制造相關(guān)的附加值高的特種鋼材品種生產(chǎn)相對(duì)較少，檔次、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和占有率有待提升；另一方面，在鋼鐵行業(yè)的5個(gè)分類(lèi)中，鋼壓延加工（鋼材）產(chǎn)值占比全國(guó)為74%，需要進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者在調(diào)研中獲悉，龍頭企業(yè)正逐步提升特鋼產(chǎn)品的占比，轉(zhuǎn)向軍工、航天等高端領(lǐng)域。比如，中天鋼鐵2016年形成了600萬(wàn)噸優(yōu)特鋼生產(chǎn)規(guī)模（接近產(chǎn)品總量60%），在優(yōu)特鋼棒線材領(lǐng)域成為世界最大。

對(duì)于企業(yè)主動(dòng)適應(yīng)市場(chǎng)進(jìn)行的調(diào)整（去除低端產(chǎn)能、分流安置員工等），政府則設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。來(lái)自江蘇省財(cái)政廳的消息顯示，2017年化解過(guò)剩產(chǎn)能專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金2.02億元已在近期下?lián)埽搶?zhuān)項(xiàng)資金對(duì)承擔(dān)2017年鋼鐵煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能任務(wù)的省內(nèi)9家鋼鐵企業(yè)和1家煤炭企業(yè)給予獎(jiǎng)補(bǔ)。自2016年以來(lái)，江蘇已下?lián)苁∫陨溪?jiǎng)補(bǔ)資金17.6億元，支持鋼鐵、煤炭、水泥等行業(yè)平穩(wěn)推進(jìn)去產(chǎn)能。

到2017年6月底，江蘇鋼鐵行業(yè)平均用工人數(shù)減少至34萬(wàn)人，比2015年減少5.3萬(wàn)用工人數(shù)。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從人行系統(tǒng)獲悉，鋼鐵行業(yè)具有重資產(chǎn)、高負(fù)債（債務(wù)鏈長(zhǎng)、債務(wù)結(jié)構(gòu)復(fù)雜）等特點(diǎn)，2016年江蘇鋼鐵行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率約61%，已較2015年降低約0.6個(gè)百分點(diǎn)，但仍處于較高水平，高于全省規(guī)模以上工業(yè)平均水平8.7個(gè)百分點(diǎn)。因此，鋼鐵行業(yè)的降杠桿成為了江蘇落實(shí)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重點(diǎn)之一。

2017年6月，鋼材的PPI為124.1（下游產(chǎn)業(yè)維持在100左右），價(jià)格已在6000多元/噸，因此，2016年6月時(shí)江蘇登記停產(chǎn)的29家鋼鐵企業(yè)已有多家開(kāi)始了生產(chǎn)。分析師對(duì)記者表示，整個(gè)行業(yè)需尋求平穩(wěn)，價(jià)格波動(dòng)大容易影響去產(chǎn)能的效果。

“整體行業(yè)處于緩慢的成長(zhǎng)期和調(diào)整期，如真正按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)辦事，行業(yè)會(huì)很快健康。”江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼股份有限公司副董事長(zhǎng)何達(dá)平對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，目前正積極與下游企業(yè)進(jìn)行“長(zhǎng)期供貨”協(xié)商，這樣可以減少價(jià)格波動(dòng)的影響，“讓大家都健康”。